ヘルステック - （再）保険会社の構造転換が進行中。

要旨：

保険会社はこれまで、コンシューマー・ヘルス（消費者向け健康サービス）の世界から拝借したヘルス＆ウェルネス機能によって、構造的なデジタルの不利を軽減しようとしてきた。しかし、7つの根本的な課題に直面し、貴重な教訓を得たにもかかわらず、その成果は限定的なものであった。保険会社は現在、保険契約者、雇用主、ブローカー、医療専門家にとってより魅力的な価値提案となるよう、保険とヘルステックを絡めたソリューションを模索している。 

慢性・長期疾患による収益性と規制のプレッシャーが高まる中、世界中の医療・生命（再）保険会社は、新しいビジネスモデル、ソリューション、市場参入を試みている。このような取り組みを支援するためには、ヘルステックは薬理経済学的なエビデンスに裏打ちされたものでなければならず、業績ベースの報酬を受け入れる準備が整っていなければならない。

モバイルヘルスはデジタルライダーではない

ユーザーにとっても保険会社にとっても、保険サービスは毎日、あるいは毎週購入したり、利用したりする商品ではない。あまり知られていないかもしれないが、モバイル・アプリケーションがインストールされ、理解され、ユーザーの頭の中に残り続けるためには、日常的に、少なくとも毎週、理想的には1日に数回使用されなければならない。したがって、従来の保険商品がモバイルアプリの領域で成功するには、構造的な不利がある。

モバイル・ヘルス・ソリューション（デジタル・コンパニオン、デジタル治療薬、ウェルネス・アプリ）が登場したとき、それらは聖杯のように聞こえた：

• これらは設計上、日常的／週単位で使用しなければならないアプリケーションである；
• ユーザーデータやデジタルIDを活用することで、マーケティングチームや保険引受チームにとっては、顧客のセグメント化や価格設定に役立てることができる；
• 患者の健康状態を改善し、ひいては保険料を低く抑えるという好循環をもたらす機能として提示することもできる。

早速、保険のデジタルチームは、患者のデジタル・エンゲージメントとブランディングを向上させるために、これらの機能を組み込むコンシューマーヘルス・スタートアップを求めた。

その一方で、保険会社のデジタルヘルス事業の成功を損なう7つの仮定を行った：

• デジタル専用の健康アプリは機能する - 保険会社は、デジタル専用の健康・ウェルネス・アプリケーションは、良好な維持・定着の指標を持つと想定していた：30日目の解約率は95％、定着率は10％以下であり（出典：AppsFlyer）、デジタル専用の健康 ・ウェルネス・アプリケーションは、販売されているようなデジタルの特効薬ではない。人間の介入（積極的なコーチング、医療従事者との相互接続）がなければ、モバイル健康アプリケーションの獲得、維持、利用はひどいものです； 
• 中核＝中心 - 保険会社は、中核となる保険機能をアプリケーションの前面と中心に置き、デジタルヘルスを付加機能として置いた。保険会社は、中心的存在になろうとすることなく、健康アプリケーションを強化する方法を見つけなければならなかった；
• ヘルスケアは気にする- 保険アプリは、医療専門家（HCP）がその医学的妥当性を確認するための臨床的検証を追求しなかった：請求書提出+クロスセル+歩数カウントアプリは、医療専門家に真剣に考慮されるチャンスは一度もない。患者の行動に大きな影響を与えるHCPの支持を得るためには、医学的証明書を取得するために懸命に追求することが必要である；
• 強制フィットネス - 保険会社は、すべての保険契約者に一度に対応できるデジタル・ヘルス・ソリューションを追求した。彼らは、最高のUX/UIを作ろうと競い合う、資金力のあるグローバル・スタートアップと競合するバニラ・ウェルネス・ソリューションを選択し、意味のある差別化要因を提供しなかった（例：歩数カウンター、人生の車輪、症状チェッカー、遠隔医療、記事...）。ある治療領域を開拓するには、絶対的な集中力が必要だ。ある病気を治す薬を探すのと、すべての病気を治す薬を探すのとを比較し、薬局の代わりに税務署で配布しようとすることを考えてみよう；
• 私への信頼 - 保険会社は、保険契約者と保険会社の間には不信感と正反対の利害関係があることがよく知られているにもかかわらず、ユーザーが自分の健康データを信頼して任せてくれることを望んでいた。医療アプリケーションは、ユーザーと保険会社の双方を安心させ、保護する信頼できる仲介役を提供する；
• Show me the money- ほとんどのデジタル・ヘルス・アプリケーションは、そのヘルスクレーム削減効果を実証するための厳密な薬理経済学的研究を経ておらず、マーケティング・ギミックとしての価値提案を減らしている。もしそのような研究がまだないのであれば、保険とヘルステックのコラボレーションは、官僚主義的な遅滞なく、実際のエビデンスを構築するためのパイロットから始めるべきである。 
• 多くの保険会社は、最小限のコストでデジタル商品を販売できるほど良好な顧客関係を持っていると思い込んでいた。現在では、ほとんどの保険会社が自社の保険契約者にデジタル・アクセスを提供していないことが明らかになっている。デジタルの展開には、常時接続のマーケティングと保険代理店が引受から関与する必要がある。  

一部のデジタル・チームがまだレガシー・ソリューションを最後の委託先である子会社に押し付けている一方で、ほとんどの保険会社は上記の落とし穴を回避できるソリューションやパートナーを探している。

健康トレンドとデジタルヘルスイノベーション 

もし6つの基本的なトレンドが生命保険会社や医療保険会社にイノベーションを続けるようプレッシャーをかけていたら、初期の欠点はイノベーションを停滞させていたかもしれない。

• 慢性疾患(CD)の有病率-人口の高齢化と発展途上国の増加により、成人人口の60%が高血圧(25%)、脂質異常症(30%)、2型糖尿病(10%)、精神障害(18%)、呼吸器疾患(10%)、癌(5%)などの慢性疾患を1つ(40%は2つ以上)持っている。慢性疾患のある患者を除外することは現実的ではなくなってきている。 
• 慢性疾患の経済学 - これらの疾患は直接医療費全体の35%を占め、早死にの70%を占める。生命保険と医療保険の収益性は、CDsの予防、早期発見、管理に対する保険会社の対応能力にますます依存するようになっている。
• 規制当局の圧力-慢性疾患が公衆衛生と経済全体に及ぼす直接的・間接的（生産性）コスト（GDPの〜20％と推定）を考慮し、規制当局は民間保険会社に対し、（既往症の）慢性疾患をカバーするよう要求する傾向が強まっている。 
• 価値ベースの医療- 臨床的インパクトだけでは、保険償還を受けるには不十分になってきている。公的、私的を問わず、支払者はますます、その治療法が既存の解決策よりも費用効率が高いという経済的証拠を求めるようになっている。
• 自覚とアドヒアランスの遅れ - 慢性疾患は30代で始まり、通常40代後半で発見され、患者は60代半ばでアドヒアランスを持ち始める。自覚とアドヒアランスの遅れは、行動修正を通じて取り組むべき最後のフロンティアである。
• デジタル・セラピューティクス - デジタル・ヘルス・ソリューションは現在、医学的およびマーケティング上の主張を裏付けるために、臨床研究を用いて審査されている。臨床的に証明されたこれらのソリューションは、DTXアライアンスにデジタル・セラピューティクス（DTx）として登録することができる。

進むべき道

私たちはすでに、成功するデジタル医療／保険ソリューションの特性を観察することができる。 

価値提案という点では、 

• 長期的なリスクを軽減し、保険会社のマージンを改善することは、デジタル・ヘルス・ソリューションが保険会社に示すべき最初の価値提案である；
• 同様に、雇用主の健康保険料の削減は、雇用主が直接支払う（中略）デジタル・ヘルス・ソリューションの同様の価値提案である；
• 最後に、患者の行動データにアクセスできる医療保険者は、そのデータを奪われた他の保険者よりも競争力のある価格設定を提供できるかもしれない。 

ソリューション・デザインの面では、

• 査読付き医学出版物に掲載される臨床研究は、以下の要件を満たす必要がある。 
• 成果ベースの価格設定は、デジタル・ソリューションの強力な要素であるべきだ（純粋なマーケティング・コストでは、インセンティブを一致させることはできない）。
• セルフモニタリングと行動追跡を絡めた新しい保険商品がテストされている。インセンティブ型（更新時の保険料が安く、年内の自己負担額が低く、キャッシュバックがある）、あるいはペナルティ型（年内の自己負担額が高く、逆にキャッシュバックがある）である。これらは一般に、行動ベースのダイナミック・プライシング（BBdP）と呼ばれている。

Go-To-Marketの観点から、

• プルーフ・オブ・コンセプトは、双方の整合性と信頼を確保するために、経済的根拠と測定方法を確立する必要がある。新興企業のリソースが限られていることを考慮すると、保険会社がPOCに関連する増分コストを負担することが推奨される場合がある（ソフトウェアのコストはかからないが、人材や特別な統合が必要な場合など）。
• 代理店やブローカーは、患者のオンボーディングを量と質の両面で確保するようインセンティブを与えるべきである（7/14/30日の解約率は、トップクラスの同業他社を上回る）。
• 企業の健康プランの重要性を考慮すると、雇用主は最も関心のある当事者である。

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こうしたシフトの実例を発見し、機会を探るために、（再）保険会社に、患者、医療機関、支払者のための慢性疾患負担軽減を専門とするグローバル・ヘルス・カンパニー、エルフィに連絡を取っていただきたい。